Главная » Банки » Прямые инвестиции иностранных банков в России, Масштабы и структура прямого инвестирования иностранных банков в России, конкуренция между российскими и иностранными банками — Прямые инвестиции в банковскую систему России

Прямые инвестиции иностранных банков в России, Масштабы и структура прямого инвестирования иностранных банков в России, конкуренция между российскими и иностранными банками — Прямые инвестиции в банковскую систему России

Масштабы и структура прямого инвестирования иностранных банков в России, конкуренция между российскими и иностранными банками

В России в целом на группу банков, контролируемых нерезидентами, приходится не более 10% всех активов банковской системы. Этот результат расчетов может несколько отличаться от данных, которые составляет Банк России, вследствие исключения из общих сумм по иностранным банкам показателей дочерних структур, которые созданы иностранными банками. Международный московский банк занимает почетное шестое место среди крупнейших в стране по величине активов, Ситибанк — десятое место. Удельный вес ММБ и Ситибанка в общей величине активов действующих кредитных организаций России составил около 2,4% и 1,25%, соответственно. Сопоставление валюты баланса дает неточное представление о рыночной долей того или иного банка из-за того, что в активах иностранных дочек& числятся валютные средства, размещенные в зарубежных отделениях собственного банка.

Более адекватную картину дает сравнение данных об объемах коммерческого кредитования российской экономики, и по этому показателю доля Ситибанка на рынке России — примерно 1,7%, доля ММБ — 1,1%. Несмотря на высокую динамику привлечения средств населения, удельный вес иностранных банков остается очень невысоким — менее 2%. Райффайзенбанк Австрия вышел на седьмое место в стране по объему привлеченных депозитов физических лиц, причем темпы прироста вкладов составляют двузначную или даже трехзначную величину каждый год. Это можно считать большим успехом, однако доля данного банка на рынке пока не достигла даже 1%. Далеко не у всех дочерних банков доля на рынке основных видов банковских услуг развивалась по восходящей. За последние годы мы были свидетелями угасания бизнеса некоторых дочек&, сжатия их валюты баланса. Возможно, это временное явление. Бывает так, что после периода летаргии, который может длиться несколько лет, головная контора вновь обращает внимание на Россию и подкрепляет свой интерес дополнительными кредитными лимитами На динамично расширяющемся российском рынке пассивная позиция может привести к непреодолимому отставанию. Потерять и без того скромную долю на рынке несложно: всего лишь один квартал без увеличения активов приводит к откату сразу на несколько позиций в списке крупнейших российских банков. Газета КомерсантЪ [Электронный ресурс]//URL: http//www.kommersant.ru

Среди всех иностранных дочерних банков под полным контролем нерезидентов находятся 38 кредитных организаций. На банки с иностранным участием в капитале более 50% приходится не менее 90 % всех иностранных инвестиций в отечественный банковский сектор. На иностранные банки приходится 6,69 % нетто-активов банковского сектора и 6,23 % его собственного капитала.

Таблица 1 — Несколько иностранных банков полностью контролируемых нерезидентами Моисеев С.Р Большая тройка иностранных банков в России// Финансы и кредит — 2005. — № 7 — С.27.

Дочерний банк в России

Материнская банковская группа (учредители)

Год начала работы

Мичиноку Банк (Москва)

Япы Креди Москва

Уаpi vе Kredi Bankasi

Fiпans Internatioпal Holding N. V.

(91,43%). Finansbank (Suisse) S.A.

Банк Китая (ЭЛОС)

Национальный банк ВЭД

Международный банк Азербайджана — Москва

State Bank of India (60 %), Canara

Банк Мелли Иран

Bank Melli Iran

Denizbank AG (Австрия, 51 %), Denizbank (Турция, 49 %).

Зираат Банк (Москва)

ТС Ziraat Bankasi

Инвестиционный Банк Кубани

Кипрский Банк Развития, ЕБРР

В данной таблице указанны иностранные банки которые создали на российском рынке дочерние организации. Так же указан год начала их работы на российском рынке. Так же отражены активы каждого банка по которым можно судить о размере данных организаций.

Многие считают, что иностранные филиалы оказались бы на рынке в более выгодном положении, чем российские банки, потому что условия конкуренции были бы слишком неравны. В принципе нет возражений против тезиса о желательности создания равных конкурентных условий для различных групп участников рынка. Другой вопрос, что именно под этим понимается и как этого достичь.

Как и любые финансовые посредники, банки конкурируют между собой по набору, качеству и цене своих услуг. Для иностранных банков ценовая конкуренция является самой нежелательной, и они стремятся избежать ее. До сих пор не было замечено, чтобы иностранные банки занимались в России демпингом, т.е. предлагали кредитные ресурсы по искусственно заниженным ставкам, не покрывающим их собственные издержки и риски. Зато иностранные банки теоретически могут предложить более длинные& деньги (на практике совсем не обязательно предлагают). В общем плане, иностранные банки приходят на рынки стран с переходной экономикой не для того, чтобы опустить кредитные ставки и сузить маржу, а как раз для того, чтобы воспользоваться сложившимся уровнем процентных ставок и получить прибыль. Как показали исследования последних лет, в результате деятельности иностранных банков на местном рынке ставки по кредитам действительно могут понижаться, однако это происходит не в результате их (банков) сознательных усилий. Ставки привлечения ресурсов иностранными дочерними банками в России почти всегда ниже, чем у других участников рынка ,- это знает сегодня каждый российский вкладчик. Помимо возможности привлекать вклады по низким ставкам благодаря своей репутации, здесь имеет значение то, что серьезный иностранный банк был бы не в состоянии отработать& высокие ставки по вкладам из-за консервативной кредитной политики и ограниченной доходности активов. Есть проблема разности весовых категорий: российским банкам придется конкурировать на своем поле с огромными иностранными банками, тогда как до сих пор в качестве конкурентов выступали в худшем случае иностранные дочерние предприятия, т.е. по сути российские банки с относительно небольшим капиталом. Здесь трудно найти какое-либо решение, которое устроит всех. Ведущие международные банки действительно накопили за десятилетия своей работы огромную финансовую мощь. Так, американские Citigroup и JPMorgan Chase или английский HSBC Holdings каждый имеют величину основного капитала, превышающую капитализацию всей банковской системы России8. Быстро преодолеть подобный отрыв от мировых лидеров нереально, даже если государство задалось бы такой целью. Филиалы не обязаны быть большими по

определению, и величина собственных средств, которыми их наделят, определяется по договоренности с лицензирующим органом. На иностранные филиалы не распространялись бы установленные Банком России резервные требования, а значит, они оказались бы в привилегированных условиях по сравнению со всеми остальными российскими банками. В Европе уровень резервных требований не превышает 2%, тогда как для российских банков фонд обязательных резервов (ФОР) действительно стал серьезным бременем. Другое дело, что это обстоятельство, мало влияет на ход событий. Ведь неучастие в формировании ФОР с лихвой компенсируется для иностранцев относительно высоким уровнем резервирования любых средств, направляемых в Россию.

Есть два варианта решения — не допускать к работе тех, кто не обязан делать взносы в ФОР, или постепенно снижать ставки отчислений в ФОР для всех участников рынка. Если верить программным документам и отчетам Банка России, то угроза инфляции миновала, и цены с каждым годом растут все медленнее, а банки все активнее кредитуют реальный сектор. Но это значит, что ценность ФОР как инструмента денежно-кредитной политики будет неуклонно снижаться. Напомним, что высокие ставки по обязательным резервам кредитных организаций не сыграли особо заметной роли для профилактики банкротства крупнейших коммерческих банков после 1998 года, накопленных резервов все равно не хватило, чтобы удовлетворить всех частных вкладчиков, потерявших свои сбережения. Если это действительно так, то выравнивание условий для различных категорий участников рынка представляется предпочтительным направлением. При наличии соглашений об избежании двойного налогообложения налоги на прибыль уплачиваются материнским банком за границей, что может выглядит как конкурентное преимущество в пользу филиалов. Но, во-первых, любое действующее в стране юридическое лицо все-таки платит различные налоги и сборы в связи с покупкой товаров и услуг, выплатой зарплаты сотрудникам и так далее.

Во-вторых, российские ставки налогообложения находятся на вполне приемлемом по европейским меркам уровне. Неучастие иностранных филиалов в системе гарантирования вкладов физических лиц тоже может трактоваться как неравные условия конкуренции, поскольку привлечение средств населения будет обходиться филиалам дешевле, чем российским банкам. С другой стороны, вкладчики иностранных филиалов не смогут претендовать на выплаты из системы гарантирования вкладов в гипотетическом случае дефолта филиала. Остановить конкуренцию невозможно, даже если закрыть границу. Российские банки уже давно конкурируют за обслуживание самых привлекательных российских клиентов с крупными международными банками, а не только с их подразделениями, находящимися в России. На иностранные дочерние банки приходится порядка 7-8% общего объема кредитования в стране. И хотя доля трансграничных кредитных требований иностранных банков на нефинансовые частные компании России сократилась с 2001 г. к началу 2004 г. с 29,4% до 22,6% общего объема полученных этими компаниями кредитов, пропорция все же составила примерно 1 : 3, т.е. основной приток средств идет напрямую из-за границы. Эта пропорция мало зависит от юридической формы присутствия в России (дочерний банк или филиал) и задается общим объемом кредитных ресурсов, готовых прийти в страну. Либерализация валютного регулирования России может лишь облегчить трансграничные операции на Россию.

О admin

x

Check Also

Работает или нет Сбербанк в Крыму в 2018? Какие банки в Крыму?

Работает ли сейчас Сбербанк в Крыму? Все хорошо помнят события, которые привели не так давно к присоединению полуострова Крым к Российской Федерации. Именно из-за этого ...

Как подключить Мобильный банк Сбербанка — через телефон, смс, интернет, сбербанк онлайн, в банкомате, Банки и Финансы

Наличие смс-сервиса играет большое значение в предоставлении клиентам современного спектра возможностей, таких как: интернет-банкинг, информирование о проведенных операциях по карте, смс-запросы на номер 900. Как ...

Есть ли Сбербанк в Крыму в 2018 году? Работает или нет? Какие банки в Крыму работают со Сбербанком?

Есть ли Сбербанк в Крыму в 2018? Этот вопрос нужно изучить, чтобы внимательно разобраться в ситуации и предложить оптимальное решение для клиентов данной финансовой организации ...

Все для дома — Банковская система России, Центробанк, Сбербанк и другие банки, понятие банковской тайны

Банковская система России, Центробанк, Сбербанк и другие банки, понятие банковской тайны. Банковская система России, Центробанк, Сбербанк и другие банки, понятие банковской тайны. Банковская система – ...