Главная » Банки » Сколько банков останется до 2020 года?

Сколько банков останется до 2020 года?

40% российских банков будут вынуждены уйти с рынка в ближайшие восемь лет.

В конце марта 2012 года министр финансов Антон Силуанов, выступая на XIV всероссийской банковской конференции, всего лишь одной фразой приговорил к высшей мере наказания большую часть некрупных российских банков: У нас есть уже в законе этапность повышения минимальных требований – с 2015 года будет повышение до 300 млн. рублей. А что будет дальше? Мы в правительстве обсуждаем, есть различные предложения. Давайте повысим до одного миллиарда рублей минимальный размер капитала банков. Считаю, что это возможно и нормально&.

Напомним, что Силуанов позаимствовал эту идею у своего предшественника, экс-министра финансов Алексея Кудрина, еще в 2009 году предлагавшего повысить требования к минимальному капиталу до 1 млрд. рублей. Тогда это предложение банкиры окрестили кудринскими ножницами&, с помощью которых Минфин собирался отрезать&, то есть убрать с рынка лишние банки.

Но три года назад правительство и Банк России посчитали банковскую систему неготовой к столь радикальным переменам и, отказавшись от кудринской революции&, предпочли пойти по пути постепенной эволюции. В результате требование к минимальному капиталу банков было повышено в три этапа: с 1 января 2010 года до 90 млн. рублей, с 1 января 2012 года до 180 млн. рублей, а с 1 января 2015 года до 300 млн. рублей.

После мартовского выступления Силуанова стало очевидным, что в ближайшие месяцы будет обозначен четвертый этап по докапитализации банков. Эксперты выражают опасения, что в результате резкого повышения требований к минимальному капиталу с рынка уйдут не только отмывочные& и кэптивные& банки, но и играющие важную роль в российской глубинке небольшие региональные банки. В январе 2012 года в России насчитывалось лишь 299 банков с капиталом более 1 млрд. рублей, то есть лишь 30,6% от их общего количества. Правда, в марте 2012 года их стало уже 309, но это лишь слегка изменило неблагоприятную пропорцию.

Таблица 1. Группировка банков России по размеру собственного капитала

Источник: данные Банка России (выделены жирным шрифтом) и расчеты автора по данным http://bankir.ru/rating и http://rating.rbc.ru .

Ликвидация банков с капиталом менее 300 млн. рублей

Насколько серьезно сократит банковское поголовье& третий этап повышения требований к минимальному капиталу. Иначе говоря, сколько останется к 1 январю 2015 года банков с капиталом менее 300 млн. рублей, которые в силу своей недокапитализации вынуждены будут покинуть рынок. Если предположить, что текущая тенденция по сокращению количества банков с капиталом менее 300 млн. руб. будет сохраняться в ближайшие годы, то на основе данных таблицы 1 можно построить следующее уравнение регрессии:

В уравнении (1) в качестве начального значения независимой переменной t взят 2003 год = 0, соответственно, 2004 год, 2005 год … 2015 год приравнены к 1, 2 … 12; f – фиктивная переменная, которая обозначает нулем ‑ 2004–2007 годы, а единицей – 2008–2012 годы, то есть период, когда Банк России в связи с началом глобального кризиса начал принимать меры по укрупнению банковской системы.

Содержательная интерпретация уравнения (1) следующая: в период с 2004 по 2012 год количество банков с капиталом менее 300 млн. рублей ежегодно уменьшалось в среднем на 24,7 банка; причем, с 2008 года это сокращение ежегодно в среднем ускорялось на 2,14 банка в год; при начальном общем их количестве на 1 января 2003 года, равном 690,5 банка.

Заметим, что величина ускорения найдена как вторая производная от уравнения (1), а при расчетах для повышения точности (здесь и в других уравнениях) использовались дробные числа, которые при составлении прогнозов округлялись до целого числа банков. В результате у нас получилась довольно точная статистическая модель, поскольку относительное отклонение точечных прогнозов от факта составило лишь 2,4%. Полученные точечные и интервальные прогнозы занесены в таблицу.

Таблица 2. Сокращение количества банков с капиталом менее 300 млн. руб. в 2004–2015 годах

Можно сделать вывод, что согласно прогнозу к 1 января 2015 года на рынке останется лишь 240 банков с капиталом менее 300 млн. рублей, а с учетом нижней и верхней границ интервального прогноза их количество будет находиться в диапазоне от 186 до 294 банков. Поскольку формула (1) позволяет оценить вклад политики Банка России в сокращение количества банков с капиталом менее 300 млн. рублей, то по нашим подсчетам, к 1 января 2015 года за счет данного фактора эту группу может покинуть 154 банка. Забегая вперед, скажу, что, поскольку f – фиктивная переменная в уравнении (2) у нас оказалась статистически незначимой, то можно предположить, что большая часть этих кредитных организаций не покинула рынок, а перешла в группу банков с капиталом более 300 млн. рублей. Очевидно, что поднятая в три этапа планка минимальных требований к капиталу оказалась все-таки по силам большинству мелких банков.

Теперь попробуем подсчитать, каковы должны быть темпы роста у банков, имевших на 1 января 2012 года капитал менее 300 млн. рублей, чтобы к 1 январю 2015 года они могли отвечать новым требованиям к его минимальному размеру. На 1 января 2012 года в России было 57 банков с капиталом от 250 до 299 млн. рублей. Следовательно, чтобы этой группе банков к 1 января 2015 года иметь собственный капитал в размере 300 млн. рублей, верхняя планка темпов их среднегодового роста должны быть от 6,3% и ниже, то есть им потребуются относительно низкие темпы капитализации.

По нашим расчетам, с 2009 по 2011 год капитал среднего российского банка ежегодно увеличивался на 15,9%. С учетом данных таблицы 3 можно сделать вывод: для того, чтобы к 1 январю 2015 года соответствовать новым требованиям темпы капитализации у 228 банков (с капиталом от 192,5 млн. рублей до 300 млн. рублей) должны быть в ближайшие три года ниже, чем в среднем по отрасли за последние три года.

А вот у 155 банков с капиталом от 1 до 192,5 млн. рублей темпы капитализации должны быть выше среднего уровня (15,9%). Из них 59 банков (в таблице 3 выделены жирным шрифтом) с капиталом от 1 до 100 млн. рублей вряд ли смогут самостоятельно (без дополнительных внешних инвестиций) нарастить к 2015 году свой капитал до необходимого уровня. Поскольку для этого они должны будут капитализироваться со средними темпами от 44,2 % до 569,4% в год.

Таблица 3. Темпы капитализации банков с капиталом менее 300 млн. рублей, необходимые, чтобы в 2015 году остаться на рынке

О admin

x

Check Also

Работает или нет Сбербанк в Крыму в 2018? Какие банки в Крыму?

Работает ли сейчас Сбербанк в Крыму? Все хорошо помнят события, которые привели не так давно к присоединению полуострова Крым к Российской Федерации. Именно из-за этого ...

Как подключить Мобильный банк Сбербанка — через телефон, смс, интернет, сбербанк онлайн, в банкомате, Банки и Финансы

Наличие смс-сервиса играет большое значение в предоставлении клиентам современного спектра возможностей, таких как: интернет-банкинг, информирование о проведенных операциях по карте, смс-запросы на номер 900. Как ...

Есть ли Сбербанк в Крыму в 2018 году? Работает или нет? Какие банки в Крыму работают со Сбербанком?

Есть ли Сбербанк в Крыму в 2018? Этот вопрос нужно изучить, чтобы внимательно разобраться в ситуации и предложить оптимальное решение для клиентов данной финансовой организации ...

Все для дома — Банковская система России, Центробанк, Сбербанк и другие банки, понятие банковской тайны

Банковская система России, Центробанк, Сбербанк и другие банки, понятие банковской тайны. Банковская система России, Центробанк, Сбербанк и другие банки, понятие банковской тайны. Банковская система – ...